En esta publicación, describiré el proceso para comprar un banco en el territorio estadounidense de Puerto Rico. Una vez que haya identificado un banco objetivo, estos son los pasos que recomiendo para asegurar la mayor probabilidad de ganar la licitación. Si bien este es el proceso para comprar un banco en Puerto Rico, el mismo razonamiento y modelo se puede aplicar a otras jurisdicciones.

Tenga en cuenta que cada transacción es competitiva. Tengo una tasa de éxito del 90% para ganar la licitación cuando persigo a un banco en nombre de un cliente. He logrado esta alta tasa de éxito al a) poner mucho trabajo en la oferta y b) construir una sólida reputación en Puerto Rico al lograr la aprobación de los compradores por parte de los reguladores.

La adquisición de un banco internacional en Puerto Rico se realiza en tres pasos. Estos son los pasos para comprar un banco en Puerto Rico.

Primero, llegar a un acuerdo con los vendedores mediante la negociación de una Carta de Intención vinculante.

El segundo es preparar, archivar y negociar el Cambio de Control con los reguladores. Se hace un gran esfuerzo en esta aplicación.

Luego, el tercer paso es recibir el Cambio de Control y transferir el banco a los nuevos propietarios.

El resto de esta publicación cubrirá los pasos 1 y 2 como el proceso para comprar un banco en Puerto Rico. Cubriré el proceso de negociación del cambio de control después de que se presente en una publicación separada.

Negociación de la LOI:

Un vendedor seleccionará un comprador para su banco en Puerto Rico con base en 1) el precio y 2) su probabilidad de ser aprobado por los reguladores. He visto bancos aceptar $ 5 millones y rechazar $ 6 millones en función del riesgo o la probabilidad de éxito asociado con un comprador en particular.

Lo menciono para que se entienda por qué pido la siguiente información. Necesito convencer al vendedor de que su grupo es el mejor calificado y que pasará por los reguladores de manera rápida y eficiente.

Les pido que completen un cuestionario como si estuviéramos formando un nuevo banco. Necesito comprender su modelo de negocio previsto, la fuente de fondos y quiénes serán los accionistas, inversores, funcionarios y directores del banco. También necesito conocer la ciudadanía de cada accionista, inversionista, funcionarios y director.

Luego, debemos acordar la oferta y la forma de la carta de intención. Se adjunta una muestra que he utilizado con éxito en el pasado. Tenga en cuenta que esta carta la emite el banco al comprador. Pero me gusta usarlo como herramienta de negociación.

Una vez que tenga mi cuestionario, la información anterior y sus comentarios sobre la LOI, puedo comenzar a trabajar con el abogado del vendedor para llegar a un acuerdo.

Preparándose para el Cambio de Control de un Banco en Puerto Rico:

La siguiente sección trata del proceso de cambio de control. Por lo tanto, solo es relevante si logramos ganar la licitación del banco. Además, puedo proporcionar más contexto y detalles al recibir mi cuestionario.

La primera tarea después de la firma de la LOI es auditar el banco. Esto descubrirá cualquier riesgo, aclarará su panorama financiero, etc. Esta auditoría es realizada por un CPA independiente con experiencia en estos asuntos.

Lo siguiente es obtener un informe de diligencia debida de terceros sobre todos los accionistas, inversores y directores del grupo de compra. Este informe ha sido elaborado por Berkeley Research. Una vez que tenga mi cuestionario y sepa la cantidad de accionistas y sus respectivos países, puedo brindarles más detalles sobre los costos y el proceso.

Además, cada persona debe completar el formulario de historial personal. El componente más desafiante del formulario es la Sección 6 (A) (2) Estado financiero personal. Necesitaré 3 años de estados financieros auditados o revisados ​​(pero no simplemente compilados) de cada persona. Puedo proporcionarle una muestra y / o presentarle un CPA local según sea necesario.

Tenga en cuenta que 6 (A) (5) solo se aplica a los residentes de Puerto Rico.

Cualquier CPA de EE. UU. Puede proporcionar estos documentos. Si el accionista vive en el extranjero, tenga en cuenta que los estados financieros deben cumplir con los estándares GAAP y estar en USD. Es mucho más fácil si su CPA prepara estos documentos ya que comprenden su panorama financiero.

Si el banco que está intentando comprar tiene una cuenta en la Reserva Federal de los EE. UU., Una cuenta FedWire, entonces necesitará estados financieros auditados en lugar de estados financieros revisados.

Finalmente, si el comprador será una corporación activa, necesitará tres años de finanzas auditadas GAAP para la empresa Y los accionistas individuales. Si forma una nueva corporación para comprar el banco, solo los individuos deben proporcionar estados financieros.

Espero que este artículo sobre el proceso de compra de un banco en Puerto Rico haya sido informativo. Por favor contácteme en info@banklicense.pro si desea obtener más información sobre cómo adquirir un banco en Puerto Rico. Yo personalmente manejaré su caso, prepararé sus documentos y me aseguraré de que tenga la mayor probabilidad de ganar la licitación y ser aprobado por los reguladores.